TOP 50 lielākie ārvalstu kapitāla uzņēmumi būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozarēs

Pēdējos gados samazinoties būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumu skaitam, sarucis arī šajās nozarēs reģistrēto ārvalstu kapitāla uzņēmumu skaits, liecina Lursoft pētījuma dati.

Šī gada maija vidū Latvijā bija reģistrēti 13,3 tūkstoši būvniecības uzņēmumi (NACE F), no tiem 6,81% ar ārvalstu kapitālu. Tikmēr būvmateriālu ražošanas (NACE 23) sfērā darbojās 544 uzņēmumi, no kuriem ārvalstu kapitāls bija 9,19% komersantu. Lielākie ieguldījumi būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumu pamatkapitālos reģistrēti no Vācijas.

Analizējot būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozarē strādājošo uzņēmumu skaitu pēdējo desmit gadu dinamikā, redzams, ka abās nozarēs lielākais uzņēmumu skaits fiksēts 2015.gadā – būvniecības sektorā 2015.gadā bija reģistrēti 16,8 tūkstoši uzņēmumi, bet būvmateriālu ražošanas nozarē – 683. Šajā un arī nākamajā gadā reģistrēts arī lielākais ārvalstu kapitāla uzņēmumu īpatsvars abās nozarēs, gan būvniecības, gan būvmateriālu ražošanas sfērās abos gados ārvalstu kapitāla uzņēmumu īpatsvaram pārsniedzot 10% no kopējā uzņēmumu skaita nozarē.

Turpmākajos gados ārvalstu kapitāla uzņēmumu īpatsvars būvniecībā ar katru gadu sarucis, savukārt būvmateriālu ražošanas nozarē vēl līdz 2017.gadam vērojams ārvalstu kapitāla uzņēmumu īpatsvara pieaugums, pēc kura turpmāk ik gadu reģistrēts kritums.

Kamēr būvniecības nozarē reģistrēto uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu skaits pēdējos piecus gadus samazinājies, ieguldījumu apjoma ziņā, piemēram, 2021.gadā reģistrēts pieaugums, liecina Lursoft apkopotie dati. Tikmēr būvmateriālu ražošanas nozarē ārvalstu ieguldījumu apjoms pastāvīgi audzis kopš 2015.gada, vien šogad fiksēts neliels kritums.

Lursoft dati rāda, ka vien atsevišķos gados būvniecības nozarē pastāv korelācija starp nozarē reģistrētajiem uzņēmumiem ar ārvalstu kapitālu un ieguldījumu apjomu šo uzņēmumu pamatkapitālos. Piemēram, 2013.gadā ārvalstu kapitāla uzņēmumu skaits būvniecībā, salīdzinot ar gadu iepriekš, audzis par 13,20%, tajā pašā laikā ieguldījumu apjoms saruka par 10,34%. Savukārt 2021.gadā, neskatoties uz to, ka ārvalstu kapitāla būvniecības uzņēmumu skaits sarucis par 13,20%, ārvalstnieku ieguldījumu apjoms šo uzņēmumu pamatkapitālos palielinājies par 3,54%. Vien 2019.gadā un 2020.gadā būvniecības nozarē vienlaikus reģistrēts gan ieguldījumu apjoma, gan arī uzņēmumu skaita, kas piesaistījuši ārvalstu ieguldījumus, kritums. Lursoft aprēķinājis, ka 2019.gadā ārvalstu kapitāla uzņēmumu skaits būvniecības nozarē samazinājās par 15,98%, bet ieguldījumu apjoms šo uzņēmumu pamatkapitālos – par 14,81%.

Līdzīgi novērojumi ir arī būvmateriālu ražošanas nozarē, jo nepastāv ciešas saistības starp nozarē reģistrēto ārvalstu kapitāla uzņēmumu skaita un uzkrātā ieguldījuma apjoma izmaiņām. Tā, piemēram, kopš 2018.gada būvmateriālu ražošanas nozarē reģistrēts ārvalstu kapitāla uzņēmumu skaita kritums, vienlaikus ieguldījuma apjomu nav skārusi šāda negatīva tendence.

Aprēķināts, ka š.g. pavasarī būvniecības uzņēmumu pamatkapitālos ārvalstnieki bija ieguldījuši 226,64 milj. EUR, bet ieguldījumu apjoms būvmateriālu ražošanas uzņēmumos, lai arī šajā nozarē ir ievērojami mazāk uzņēmumu nekā būvniecībā, bijis vēl lielāks. Lursoft pētījuma dati atklāj, ka būvmateriālu ražošanas sektors savu uzņēmumu pamatkapitāliem piesaistījis 383,02 milj. EUR lielus ieguldījumus no ārvalstīm. Lielāko daļu, t.i., 75% no šīs summas, veido vācu SCHWENK Zement Beteiligungen GmbH 288 milj. EUR lielais ieguldījums SIA “SCHWENK Latvija” pamatkapitālā. Tas ļāvis cementa, transportbetona, minerālmateriālu un betona segumu risinājumu uzņēmumam ar ievērojamu atrāvienu no pārējiem ārvalstu kapitāla būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumiem ierindoties līderu topa 1. pozīcijā.

Tieši SCHWENK Zement Beteiligungen GmbH ieguldījums SIA “SCHWENK Latvija” veicinājis arī Vācijas ierindošanos pirmajā vietā starp lielākajiem ārvalstu ieguldītājiem Latvijas būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumu pamatkapitālos.

Lursoft izpētījis, ka ārvalstu ieguldījumi šobrīd Latvijas būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumu pamatkapitālos reģistrēti no 56 valstīm. Lai gan lielākoties to skaitā Ir Eiropas valstis, sarakstā atrodami ieguldītāji arī no tālākām valstīm, piemēram, Kanādas, ASV, Ķīnas.

Vācijas ieguldītāji Latvijas uzņēmumu pamatkapitālos š.g. maijā bija ieguldījuši kopumā 791,88 milj. EUR, no tiem 38,18% jeb 302,34 milj. EUR piesaistījušas tieši būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozares. Starp TOP 50 lielākajiem šo nozaru uzņēmumiem pēc piesaistīto ārvalstu ieguldījumu summas atrodami septiņi uzņēmumi ar vācu pamatkapitālu. Pirmajā vietā – jau iepriekšminētais SIA “SCHWENK Latvija” –, savukārt 13.pozīcijā atrodams vēl viens būvmateriālu ražošanas uzņēmums – SIA “KNAUF”. TOP 50 rindās iekļuvis vēl viens vācu kapitāla būvmateriālu nozares ražošanas uzņēmums – Valmierā reģistrētais SIA “Culmeta Baltics”, kura pamatdarbība saistīta ar stikla šķiedras diega pārstrādi.

Ieguldījumu apjoma ziņā otrs lielākais ieguldītājs Latvijas būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozares uzņēmumu pamatkapitālos ir Somija. Šobrīd šīs ziemeļvalsts ieguldījumu apjoms sasniedz 57,01 milj. EUR, no tiem 47,43 milj. EUR ieguldīti būvkompānijas SIA “YIT Latvija” pamatkapitālā, savukārt trešais lielākais ieguldītājs ar 50,04 milj. EUR ir Igaunija.

Lursoft aprēķinājis, ka TOP 10 lielākās ieguldītājvalstis veido 92,86% no kopējās summas, kuru Latvijas būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumu pamatkapitālos ieguldījuši ārvalstnieki.

TOP 10 valstis, kuru pārstāvji ieguldījuši vislielākos līdzekļus Latvijā reģistrēto būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumu pamatkapitālos:

1. Vācija: 302,34 milj. EUR;
2. Somija: 57,01 milj. EUR;
3. Igaunija: 50,04 milj. EUR;
4. Luksemburga: 47,01 milj. EUR;
5. Nīderlande: 27,27 milj. EUR;
6. Malta: 26,82 milj. EUR;
7. Norvēģija: 23,51 milj. EUR;
8. Zviedrija: 12,44 milj. EUR;
9. Šveice: 10,56 milj. EUR;
10. Lietuva: 9,10 milj. EUR.

TOP 50 lielākie ārvalstu kapitāla būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumi Latvijā

Lursoft pētījuma dati atklāj, ka TOP 50 lielāko Latvijā reģistrēto ārvalstu kapitāla būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumu pamatkapitālos ieguldīti 584,8 milj. EUR, no tiem 288 milj. EUR piesaistīti SIA “SCHWENK Latvija” pamatkapitālam. Dati liecina, ka SIA “SCHWENK Latvija” ir ceturtais lielākais ārvalstu kapitāla uzņēmums Latvijā. Visplašāk, ar 27 uzņēmumiem, TOP 50 sarakstā pārstāvēts ēku būvniecības sektors.

Līdera SIA “SCHWENK Latvija” pamatkapitāls līdz 288 milj. EUR palielināts 2017.gada decembrī un nav mainījies arī pēc uzņēmuma īpašnieka maiņas 2019.gadā. Valsts Ieņēmumu dienesta (VID) publiskotā informācija rāda, ka aizvadītajā gadā uzņēmums ar darba vietām nodrošināja 360 strādājošos, kopumā nodokļu maksājumos valsts kopbudžetā 2021.gadā samaksājot 5,3 milj. EUR. Kopš 2017.gada SIA “SCHWENK Latvija” apgrozījums ik gadu audzis, vien 2020.gadā piedzīvojot kritumu par 2,7%. Aizpērn uzņēmums apgrozīja 91,9 milj. EUR. Pētījuma sagatavošanas brīdī pārskatu par 2021.gadu SIA “SCHWENK Latvija” vēl nebija iesniedzis. Pēc tam, kad laika periodā no 2014. līdz 2017.gadam uzņēmums strādāja ar zaudējumiem, pēdējos gados SIA “SCHWENK Latvija” atkal guvis peļņu, 2020.gadā tai pēc nodokļu nomaksas veidojot 12,2 milj. EUR. Aizpērn uzņēmums pārdeva vairāk nekā 1 miljonu tonnu cementa, no šī apjoma vairāk nekā 75% tika eksportēti, galvenokārt uz Somiju, Igauniju un Zviedriju.

Otrs lielākais uzņēmums pēc ārvalstu ieguldījumu apjoma pamatkapitālā ir 1998. gadā reģistrētā būvkompānija SIA “YIT Latvija”. Somu kapitāla YIT Finland Oy iegudījuma apjoms dzīvojamo namu būvniecības uzņēmuma SIA “YIT Latvija” pamatkapitālā jau vairākus gadus nemainīgi veido 47,4 milj. EUR. Šobrīd minētajam somu uzņēmumam Latvijā pieder ne tikai SIA “YIT Latvija”, bet arī ceļu un maģistrāļu būvniecības jomā strādājošais SIA “YIT Infra Latvija” (9,1 milj. EUR pamatkapitāls), kā arī 30% holdingkompānijas SIA “LiveIn” kapitāldaļu. Šim holdingam, savukārt, pieder divi aizvadītajā gadā reģistrēti uzņēmumi – SIA “LiveOn Stirnu” un SIA “LiveOn Terbatas”.

Jaunākais gada pārskats liecina, ka 2021.gadā SIA “YIT Latvija” izdevies palielināt apgrozījumu par 16,1%, rādītājam sasniedzot 25,82 milj. EUR. Būvnieka peļņa gan nav piedzīvojusi kāpumu, pēc nodokļu nomaksas tā veidoja 2,2 milj. EUR. Aizvadītajā pārskata gadā SIA “YIT Latvija” uzsāka 1. un 2. kārtas būvniecības darbus dzīvojamo māju kompleksā “Silvas Nami”, Dzelzavas ielā, Rīgā. Tāpat arī būvniecības darbi uzsākti kompleksā “Mārpagalmi” un uzsākta būvniecība, pārdoti projekti “Green City 4” Stirnu ielā un Tērbatas ielā īres fondam “LiveOn”. Pārskata gadā SIA “YIT Latvija” iegādājies zemesgabalus Rīgā, Kaivas ielā 44, kā arī zemi Rīgā, Žagatu ielā 11, lai nodrošinātu projekta “Safrāns” autostāvvietu pieprasījumu. Arī šogad uzņēmums plāno iegādāties vairākus jaunus zemes gabalus, kas nepieciešami būvniecības uzsākšanai 2023. un 2024.gadā.

Trešais lielākais uzņēmums būvniecības un būvmateriālu ražošanas nozarēs pēc ārvalstu ieguldījumu apjoma ir AS “Valmieras stikla šķiedra”, kura pamatkapitālā 46,98 milj. EUR ieguldījis Luksemburgā reģistrētais Duke I S.a.r.l. Jānorāda, ka AS “Valmieras stikla šķiedra” ir vienīgais starp TOP 50 sarakstā iekļuvušajiem uzņēmumiem, kura darbinieku skaits pārsniedz 1000. Pērn, pēc VID publiskotās informācijas, uzņēmumā strādāja 1123 darbinieki. Kopumā AS “Valmieras stikla šķiedra” 2021.gadā valsts sociālās apdrošināšanas obligātajās iemaksās samaksāja 8 milj. EUR, savukārt iedzīvotāju ienākuma nodoklī – 3,7 milj. EUR.

 Jānorāda, ka TOP 50 lielākie ārvalstu kapitāla būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumi 2021.gadā nodokļu maksājumos samaksāja 34,6 milj. EUR, kopumā ar darba vietām nodrošinot teju 2900 strādājošos. Lielākais nodokļu maksātājs to vidū ir jau iepriekšminētā AS “Valmieras stikla šķiedra”, aiz kuras seko SIA “Knauf” un SIA “SCHWENK Latvija”.

Starp TOP 50 būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumiem, kuru pamatkapitālos reģistrēti lielākie ārvalstu ieguldījumi, ar 37 uzņēmumiem pārstāvēta Rīga, ar 3 – Mārupes novads, bet pa diviem uzņēmumiem ir no Olaines, Ropažu un Valmieras novadiem. Sarakstā pa vienam uzņēmumam ir arī no Cēsu, Līvānu, Tukuma novadiem un Daugavpils.

TOP 50 lielākie būvniecības un būvmateriālu ražošanas uzņēmumi pēc ārvalstu ieguldījuma apjoma to pamatkapitālā

Nr.p.k.	Uzņēmums	Ārvalstu ieguldījumu apjoms pamatkapitālā, EUR	Nozare	Pilsēta/ novads
1	SCHWENK Latvija SIA	288000000	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Rīga
2	SIA “YIT LATVIJA”	47429278	Ēku būvniecība	Rīga
3	Akciju sabiedrība “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”	46982261,4	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Valmieras novads
4	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CG Investīcijas”	25548143	Ēku būvniecība	Rīga
5	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “MERKS”	21343077	Ēku būvniecība	Rīga
6	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Bišumuižas nami”	19191600	Ēku būvniecība	Rīga
7	SIA Skanstes Business Centre	13160000	Ēku būvniecība	Rīga
8	“HC Betons” SIA	11789703	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Rīga
9	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Baltic Resort Group”	10219840	Ēku būvniecība	Mārupes novads
10	SIA “YIT Infra Latvija”	9107440	Inženierbūvniecība	Rīga
11	LODE SIA	9009164	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Cēsu novads
12	“Baumit” SIA	7251993	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Rīga
13	“KNAUF” SIA	7117506	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Ropažu novads
14	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CONSOLIS LATVIJA”	6593587	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Ropažu novads
15	SIA “B.R. HOLDINGS”	6211884	Ēku būvniecība	Rīga
16	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “CosmoConsult LV”	5751052	Ēku būvniecība	Rīga
17	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “HOMBURG ZOLITUDE”	4609791	Ēku būvniecība	Rīga
18	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “DĀRZCIEMA NAMI”	4139977	Ēku būvniecība	Rīga
19	“Bauroc” SIA	3370000	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Rīga
20	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Latgales Ceļdaris”	3086796	Inženierbūvniecība	Daugavpils
21	SIA Union Asphalttechnik	2933706	Inženierbūvniecība	Mārupes novads
22	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KK”	2603070	Ēku būvniecība	Rīga
23	SIA “Staur Building”	2564014	Ēku būvniecība	Rīga
24	SIA “MATTHAI”	2418828	Inženierbūvniecība	Rīga
25	SIA “HOCHTIEF Solutions Baltics”	1872840	Ēku būvniecība	Rīga
26	SK 23 SIA	1800000	Ēku būvniecība	Rīga
27	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Lilastes Kāpas”	1750994	Ēku būvniecība	Rīga
28	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Aģentūra Jaunais Ceļš”	1447750	Ēku būvniecība	Rīga
29	STRABAG SIA	1423156	Inženierbūvniecība	Tukuma novads
30	RB Rail AS	1300010	Inženierbūvniecība	Rīga
31	SIA “Schindler lifts”	1275013	Specializētie būvdarbi	Rīga
32	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “ARTMERE ĪPAŠUMI”	1252838,63	Ēku būvniecība	Mārupes novads
33	SIA “ZELTA ZEME”	1186313	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Līvānu novads
34	SIA “LUXURY LIVING LATVIA”	1037845	Ēku būvniecība	Rīga
35	SIA “Estera Development”	1011937	Ēku būvniecība	Rīga
36	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “KATISS”	924420	Inženierbūvniecība	Rīga
37	SIA Zundas HRE	850800	Ēku būvniecība	Rīga
38	SIA “Hepsor Jugla”	827845	Ēku būvniecība	Rīga
39	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Dainas iela 8”	730000	Ēku būvniecība	Rīga
40	SIA “ENKOM CAPITAL”	702846	Ēku būvniecība	Olaines novads
41	SIA “AVS Latvija”	634240	Inženierbūvniecība	Rīga
42	SIA “ANVA CAPITAL”	572800	Ēku būvniecība	Olaines novads
43	Aarsleff Baltic SIA	570000	Inženierbūvniecība	Rīga
44	KS “JŪSMALA”	541834,58	Ēku būvniecība	Rīga
45	SIA “EOLUS”	502845	Inženierbūvniecība	Rīga
46	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Culimeta Baltics”	472292	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Valmieras novads
47	SIA RĪGAS 51	462548	Ēku būvniecība	Rīga
48	Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “RV Eko”	438573	Nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošana	Rīga
49	SIA “KERAPLAST”	420420	Specializētie būvdarbi	Rīga
50	SIA “Estera Residences Parkview”	362800	Ēku būvniecība	Rīga

*dati uz 10.05.2022.