Mazumtirdzniecības nozare 2024. gadā – bez būtiskām izmaiņām līderu vidū

Mazumtirdzniecības nozares līderi arī 2024. gadā saglabājuši savas pozīcijas, liecina “Lursoft IT” pētījuma dati.

Tie rāda, ka savas tirgus pozīcijas saglabājuši SIA “Rimi Latvia” un SIA “MAXIMA Latvija”, to apgrozījumam pret 2023. gadu palielinoties, attiecīgi, par 4,64% un 2,63%. Tikmēr tuvākais sekotājs pārtikas mazumtirdzniecības sektorā – SIA “Lidl Latvija” – pagājušajā gadā uzrādījis apgrozījuma kritumu. Mazumtirdzniecības tīkls SIA “Lidl Latvija” laika periodā no 2024. gada 1. marta līdz š.g. 28. februārim apgrozījis 460,87 milj. EUR, liecina “Lursoft IT” pieejamie dati. Salīdzinot ar gadu iepriekš, aizvadītajā finanšu periodā mazumtirgotāja apgrozījums sarucis par 9,74 milj. EUR. Pārskata gadā pieauguši SIA “Lidl Latvija” zaudējumi, tiem palielinoties līdz 18,47 milj. EUR. Uzņēmums turpināja intensīvi ieguldīt mazumtirdzniecības ķēdes attīstībā un ar to saistītajos procesos. Vienlaikus uzņēmums koncentrējās arī uz savu stratēģiju, lai iegūtu vairāk lojālus klientus, kā arī veica ievērojamas investīcijas cenu konkurētspējā. Kopā pārskata gada laikā SIA “Lidl Latvija” ilgtermiņa aktīvos ieguldīja 49 milj. EUR.

Aizvadītais bija ceturtais gads SIA “Lidl Latvija” pamatdarbībai – mazumtirdzniecībai. Turpinot paplašināties, uzņēmums atvēra sešus veikalus, līdz finanšu gada beigām uzņēmuma tīklā Latvijā ietilpa 36 “Lidl” veikali.

Mazumtirdzniecības nozares kopējais apgrozījums 2024. gadā sasniedza 12,2 miljardus eiro. Nespecializētās mazumtirdzniecības kopējais apgrozījums pagājušajā finanšu periodā sasniedza 5,20 miljardus eiro, no tiem vairāk nekā pusi (51,72%) veido trīs līderu –  SIA “Rimi Latvia”, SIA “MAXIMA Latvija” un SIA “Lidl Latvija” – daļa. “Lursoft IT” izpētījis, ka ar katru gadu šo trīs līderu kopējam īpatsvaram nespecializētās mazumtirdzniecības nozares uzņēmumu kopējā apgrozījumā ir tendence pieaugt. Dati rāda, ka 2022. gadā tie bija 47,04% no kopējā apgrozījuma, bet 2023. gadā – 50,40%. Jānorāda, ka trīs lielākajiem nespecializētās mazumtirdzniecības līderiem – SIA “Rimi Latvia”, SIA “MAXIMA Latvija” un SIA “Lidl Latvija” – kopā reģistrētas vairāk nekā 460 aktīvas struktūrvienības visā Latvijas teritorijā.

Otru lielāko īpatsvaru mazumtirdzniecības kopējā apgrozījumā veido degvielas tirgotāji, liecina “Lursoft IT” apkopotie dati. Šajā mazumtirdzniecības apakšnozarē strādājošie uzņēmumi pērn kopā apgrozīja 1,97 miljardus eiro (16,11% no mazumtirdzniecības kopējā apgrozījuma 2024. gadā). Pēc tam, kad 2023. gadā degvielas mazumtirgotāju kopējais apgrozījums saruka par 8,74%, pērn tas atkal audzis, palielinoties par 2,75%.

Starp TOP 10 mazumtirgotājiem pēc lielākā apgrozījuma 2024. gadā ierindojas četri degvielas mazumtirgotāji. Līderis to vidū ir SIA “Circle K Latvia”, kas pagājušajā gadā apgrozīja 561,24 milj. EUR un nopelnīja 12,69 milj. EUR pēc nodokļu nomaksas, tādējādi ierindojoties arī starp nozares lielākajiem pelnītājiem.

TOP 10 lielākie mazumtirdzniecības nozares uzņēmumi pēc apgrozījuma 2024. gadā:

1. SIA “Rimi Latvia”: 1125,63 milj. EUR;
2. SIA “MAXIMA Latvija”: 1101,65 milj. EUR;
3. SIA “Circle K Latvia”: 561,24 milj. EUR;
4. SIA “NESTE LATVIJA”: 468,74 milj. EUR;
5. SIA “Lidl Latvija”: 460,87 milj. EUR;
6. SIA “DEPO DIY”: 385,44 milj. EUR;
7. AS “VIRŠI-A”: 353,48 milj. EUR;
8. AS “VIADA Baltija”: 291,22 milj. EUR;
9. AS “Sentor Farm aptiekas”: 254,34 milj. EUR;
10. SIA “Firma Madara 89”: 216,87 milj. EUR.

Mazumtirgotāju kopējā peļņa aizvadītajā gadā sasniedza 319,78 milj. EUR, līderos šajā ziņā izvirzoties SIA “MAXIMA Latvija”. Lai gan mazumtirdzniecības tīkla SIA “MAXIMA Latvija” apgrozījums pagājušajā gadā auga, tā peļņa samazinājusies par 10,18%, sarūkot līdz 50,77 milj. EUR. Tikmēr otrs pelnošākais uzņēmums nozarē – SIA “Rimi Latvia” – gada laikā kāpinājis peļņu par 31,02%, tai pieaugot līdz 38,12 milj. EUR.

Pārskata gadā SIA “Rimi Latvia” turpināja iepriekš plānotos projektus mazumtirdzniecības tīkla pilnveidošanā. Uzņēmums atvēra jaunus veikalus “Rimi Hyper Teika Plaza”, “Rimi Hyper Mežaparks”, “Rimi Super Sadovņikova”, “Rimi Super Ainažu”, “Rimi Mini Ozolnieki”, kā arī veica modernizāciju un pārveidi “Rimi Hyper Mīlgrāvja” un citos veikalos. Optimizējot veikalu tīklu pērn aizvērti trīs “Rimi Mini” veikali un viens “Rimi Express” formāta veikals. Pārskata gadā uzņēmums arī atvēris jauna formāta “Micro” veikalu “Rimi” birojā, kas ir mazākais veikals uzņēmuma tīklā ar pilnīgi jaunu konceptu, kas nākotnē varētu palīdzēt nokļūt vēl tuvāk saviem pircējiem. Veikals darbojas tikai pašapkalpošanās režīmā. Pārskata gadu SIA “Rimi Latvia” noslēdza ar 139 veikaliem, no kuriem 39 bija “Rimi Hyper”, 37 – “Rimi Super”, 58 – “Rimi Mini” un 5 – “Rimi Express” formāta veikali. E-komercijas darbība tika nodrošināta 8 “Rimi Hyper” veikalos.

Trešais pelnošākais mazumtirdzniecības uzņēmums 2024. gadā bijis SIA “DEPO DIY”, kas gadu noslēdzis ar 18,35 milj. EUR peļņu. Pagājušajā gadā SIA “DEPO DIY” turpināja strādāt pie uzņēmuma tālākas komercdarbības izaugsmes, konsekventi realizējot savu stratēģiju vienkopus nodrošināt pircējiem plašāko sortimentu mājai, dārzam, remontam un būvei. Nākamajos gados uzņēmums turpinās strādāt pie izvirzītajiem mērķiem ilgtspējas un klimata neitralitātes jomā.

SIA “DEPO DIY” aizvien ciešāk sadarbojas ar Latvijas piegādātājiem. To īpatsvars uzņēmuma apgrozījumā iepirkuma cenās 2024. gadā Latvijā sasniedza 45%, Lietuvā – 30% un Igaunijā – 33%.

“Lursoft IT” izpētījis, ka ne visiem mazumtirgotājiem aizvadīto gadu izdevies noslēgt ar peļņu. Dati liecina, ka no visiem nozarē reģistrētajiem uzņēmumiem, kas iesnieguši pārskatus par saimnieciskās darbības rezultātiem 2024. gadā, 52,17% gadījumu pērn strādāts ar zaudējumiem. Vislielākie zaudējumi, 18,47 milj. EUR, pērn bijuši SIA “Lidl Latvija”, jo uzņēmums turpina ieguldīt ievērojamus finanšu resursus tirdzniecības tīkla turpmākajā paplašināšanā. Otrs lielākais zaudējumu apmērs 2024. gadā mazumtirdzniecībā reģistrēts SIA “Lenoka” (6,32 milj. EUR). Kā iesniegtajā pārskatā skaidro uzņēmums, tas galvenokārt saistīts ar pamatlīdzekļu uzskaites vērtības samazinājumu, kā arī ilgtermiņa ieguldījumu līdzdalības uzskaites vērtības samazinājumu.

TOP 10 pelnošāko mazumtirgotāju sarakstā ierindojušies uzņēmumi no dažādām tirdzniecības apakšnozarēm, taču visaugstākais peļņas rādītājs, rēķinot uz vienu uzņēmumu, 2024. gadā bijis degvielas mazumtirdzniecības nozarē – 490,76 tūkst. EUR vidēji uz vienu uzņēmumu, savukārt viszemākais rādītājs reģistrēts starp uzņēmumiem, kas specializējušies pārtikas, dzērienu un tabakas mazumtirdzniecībā – vidēji 6,01 tūkst. EUR peļņa uz uzņēmumu. Apkopotie dati rāda, ka šajā mazumtirdzniecības apakšnozarē pagājušajā gadā bija nodarbināti 3,2 tūkstoši darbinieku. Kopumā mazumtirdzniecības sektorā pērn strādāja 82,5 tūkstoši darbinieku. Gandrīz puse (46,59%) no šī skaita bija nodarbināta nespecializētās mazumtirdzniecības uzņēmumos, vēl teju ceturtā daļa (23,97%) – citu preču, izņemot mehāniskos transportlīdzekļus un motociklus, mazumturdzniecībā. Salīdzinot ar gadu iepriekš, pērn kopējais nodarbināto skaits mazumtirdzniecības nozarē saglabājies nemainīgs.

TOP 10 pelnošākie darba devēji mazumtirdzniecībā 2024. gadā:

1. SIA “MAXIMA Latvija”: 50,77 milj. EUR;
2. SIA “Rimi Latvia”: 38,12 milj. EUR;
3. SIA “DEPO DIY”: 18,35 milj. EUR;
4. AS “Drogas”: 17,74 milj. EUR;
5. SIA “Firma Madara 89”: 13,70 milj. EUR;
6. SIA “Circle K Latvia”: 12,69 milj. EUR;
7. SIA “Paul Mason Properties”: 10,58 milj. EUR;
8. AS “Kesko Senukai Latvia”: 7,53 milj. EUR;
9. SIA “Scania Latvia”: 7,51 milj. EUR;
10. SIA “Pepco Latvia”: 6,96 milj. EUR.

Lai gan lielākais aktīvo struktūrvienību skaits starp visiem mazumtirgotājiem reģistrēts SIA “Reitan Convenience Latvia” (strādā ar zīmoliem Narvesen un Caffeine), darbinieku skaita ziņā to apsteiguši vairāki citi uzņēmumi. “Lursoft IT” izpētījis, ka aktīvo struktūrvienību ziņā otrs lielākais mazumtirdzniecības uzņēmums – AS “Sentor Farm aptiekas” (270 struktūrvienības) –, pērn starp lielākajiem darba devējiem nozarē ierindojies 7. pozīcijā, ar darba vietām pagājušajā gadā nodarbinot 1187 darbiniekus.

Teju sešus tūkstošus darbinieku 2024. gadā nodarbināja SIA “MAXIMA Latvija”, izpētījis “Lursoft IT”. Balstoties uz Valsts ieņēmumu dienesta (VID) publiski pieejamo informāciju, nodarbināto skaits šajā uzņēmumā pēdējo gadu laikā sarucis. Piemēram, 2022. gadā SIA “MAXIMA Latvija” nodarbināja 6616 darbiniekus, 2023. gadā – 6222, bet pērn to skaits sarucis līdz 5979. Darbinieku skaits pēdējos gados samazinājies arī SIA “Rimi Latvia”, rāda “Lursoft IT” dati. Kopš 2022. gada tas sarucis par 6,45%.

Darbinieku skaita kritums pēdējos gados vērojams arī SIA “LENOKA”, kas starp lielākajiem darba devējiem mazumtirdzniecībā ierindojas 3. vietā. Uzņēmumā pagājušajā gadā bija nodarbināti 2196 darbinieki, par 6,43% mazāk nekā 2022. gadā.

TOP 10 lielākie darba devēji mazumtirdzniecības nozarē 2024. gadā:

1. SIA “MAXIMA Latvija”: 5979 darbinieki;
2. SIA “Rimi Latvia”: 5221 darbinieks;
3. SIA “Lenoka”: 2196 darbinieki;
4. SIA “DEPO DIY”: 2130 darbinieki;
5. SIA “Firma Madara 89”: 1810 darbinieki;
6. SIA “Lidl Latvija”: 1362 darbinieki;
7. AS “Sentor Farm aptiekas”: 1187 darbinieki;
8. AS “Kesko Senukai Latvia”: 931 darbinieks;
9. AS “Drogas”: 860 darbinieki;
10. SIA “VITA mārkets”: 853 darbinieki.

Dati apkopoti uz 03.10.2025.